La vidéo présente une superbe femme noire nommée Mystique, qui est impatiente de donner à Alexis Tae la meilleure fellation qu'elle ait jamais eue. Elle commence par donner à Alexi des conseils sur la façon de donner une meilleure fellation, ce qui conduit à un trio sauvage avec deux soutien-gorges. La scène commence avec les deux femmes s'engageant dans des positions de derrière et de cowgirl, Alexis prenant le contrôle de l'action pendant qu'elle chevauche son partenaire. Alors que l'action chauffe, elles passent à la cow-girl inversée, où Alexis se fait lécher la chatte taillée pendant que Mystique regarde. Les deux se déplacent ensuite en position du missionnaire, où Alexi prend en charge et chevauchent son partenaire jusqu'à ce qu'ils atteignent tous les deux un orgasme explosif. La vidéo se termine par une éjaculation faciale, laissant les deux femmes satisfaites et couvertes de sperme chaud. C'est un must pour les fans de porno interracial, de missionnaire et de seins naturels.