De video toont een verbluffende zwarte vrouw genaamd Mystique, die graag Alexis Tae de beste pijpbeurt geeft die ze ooit heeft gehad. Ze begint met Alexis enkele tips te geven over hoe ze beter kan pijpen, wat leidt tot een wild trio met twee brazzers. De scène begint met de twee vrouwen die zich bezighouden met achter- en cowgirl-posities, waarbij Alexis de actie onder controle neemt terwijl ze haar partner berijdt. Naarmate de actie opwarmt, schakelen ze over naar reverse cowgirL, waar Alexis haar getrimde poesje laat likken terwijl Mystique toekijkt. De twee gaan dan naar missionarispositie, waar Alexi de leiding neemt en haar partner berijden totdat beide een explosief orgasme bereiken. De video eindigt met een cumshot, zowel vrouwen als pornoliefhebbers moeten tevreden zijn. Dit is een must-see voor fans van natuurlijke missies, en terrasites.