Videoen viser en fantastisk sort kvinde ved navn Mystique, der er ivrig efter at give Alexis Tae det bedste blowjob, hun nogensinde har fået. Hun starter med at give Alexis nogle tips om, hvordan man giver et bedre blowjob, hvilket fører til en vild trekant med to brazzers. Scenen begynder med, at de to kvinder engagerer sig bagfra og cowgirl-stillinger, hvor Alexis tager kontrol over handlingen, mens hun rider sin partner. Da handlingen varmes op, skifter de til omvendt cowgirl, hvor Alexis får slikket sin trimmede fisse, mens Mystique ser på. De to flytter derefter til missionærstilling, hvor Alexis tager ansvaret og rider sin partner, indtil de begge når en eksplosiv orgasme. Videoen slutter med et ansigtsskud, der efterlader begge kvinder tilfredse og dækket af varm sperm. Dette er et must-see for fans af interracial porno, missionær og naturlige bryster.