Två fantastiska rödhåriga, Jasper Spice och Sophia Sinclair, engagerar sig i en fetisch bollspelssession. Paret börjar med att leka med varandras stora bröst, utforska sina kroppar med sina tungor och fingrar. När de blir mer tända börjar tjejerna ta på sig själva passionerat, stryker sina händer över varandras bröst och hånglar med varandra. De går sedan vidare till att kyssa och suga varandras kukar och stönar av njutning när de når orgasm tillsammans. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva sexuella möte, från hur tjejerna retar varandra till hur de spermar över varandras ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar att se gravida kvinnor få det på med sina partners.