To fantastiske rødhårede, Jasper Spice og Sophia Sinclair, engasjerer seg i en fetisj-ballspilløkt. Paret starter med å leke med hverandres store pupper, utforske kroppene deres med tungene og fingrene. Etter hvert som de blir mer opphisset, begynner jentene å ta på seg selv lidenskapelig, stryker hendene over hverandres bryster og leker med hverandre. De går deretter over til å kysse og suge hverandres kuker, stønner av glede når de når orgasme sammen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten jentene erter hverandre til måten de kommer over hverandres ansikter. Dette er et must-se for alle som elsker å se gravide kvinner få det på med partnerne sine.