בסקס שלושת הגברים הזה, שתי סבתות עם חזה גדול ושלושה גברים מזלזלים מתחילים להתנשק בתשוקה, לפני שהם עוברים לסקס אוראלי אינטנסיבי. הן מתחלפות בספג וללקק את הזין הקשוח של הגברים, מזיעות בתענוג כשהן מתקרבות לאורגזמה. כשהפעולה מתחממת, הסבתא מתכננת לקחת כל סנטימטר של הזין שלו, מכה אותו יותר ויותר חזק עד שהוא לא יכול להחזיק מעמד. הגברים מחליפים תנוחות, והופכים את זה ברור שהן רוצות לחקור את גופיהם של אחד את השני. הסבתא המבוגרת נהנית מזיון זה של השני, מזיעה ומתקוממת בתענוג כשהיא נפרצת על ידי שניהם. לבסוף, גבר אחד מצטרף, ומתחלף לספק את הסבתא השנייה עם ידיו ופה. הסקס שלושת הגברים הזה הוא פעולת סקס פרועה עם הרבה צילומי קרוב, שלא משאירים דבר לדמיון.