To amatørhomoseksuelle par engagerer sig i bareback analsex og fisseslikning. Parret er passionerede og ivrige efter at udforske hinandens kroppe, med manden, der tager kontrol og dominerer sin partner. Kvinden har en stor røv, og manden er mere end glad for at forpligte sig. De starter med at slikke hinandens fisser og stønner af fornøjelse, da de når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde, mændene stryger deres pikke på til den måde, de stønner af nydelse. Parret skifter stilling flere gange, med manden der tager kontrollen og rider ham, indtil de begge når orgasme.