Две аматьорски гей двойки участват в анален секс без седло и облизване на путка, като мъжът поема контрола и доминира над партньора си. Камерата улавя всеки момент от интензивната им сексуална среща, от начина, по който мъжете галят пенисите си до начина, по които стенат от удоволствие. Те сменят позициите си няколко пъти, като мъжа поема контрола и го язди, докато и двамата достигнат оргазъм. Камера показва и близки кадри на двойките, които се наслаждават да гледат как възбудените и бисексуални двойки изследват сексуалността си заедно.