To hotte brasilianske jenter, Gostosa og Ruiva, engasjerer seg i hot lesbisk action. De starter med sensuelle kyssing før de går videre til intens fitte-slikking. Mens de utforsker hverandres kropper, bytter de opp ting ved å bruke en strap-on for å stimulere hverandres våte fitter. Jentene bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Brunetten blir sett nyte hvert øyeblikk av handlingen, mens venninnen blir med på moroa. Scenen er i beste fall amatør, uten falske eller tvungne seksuelle handlinger som blir vist frem. Kameraet fanger hver detalj av deres intime øyeblikk, fra måten kroppene deres beveger seg sammen.