To hotte brasilianske piger, Gostosa og Ruiva, engagerer sig i noget hot lesbisk action. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til intens fisseslikning. Mens de udforsker hinandens kroppe, bytter de ting op ved at bruge en strap-on til at stimulere hinandens våde fisser. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Brunetten ses nyde hvert øjeblik af handlingen, mens hendes ven deltager i det sjove. Scenen er i bedste fald amatør, uden falske eller tvungne seksuelle handlinger, der vises. Kameraet fanger hver detalje af deres intime øjeblikke, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen.