שתי טרנסקסואליות מהממות חוקרות זו את גופה של זו באמצעות גיבוי חשוף ומשחקי תחתונים. הם חוקרים זה את גופו של זה וחוקרים כל סנטימטר בקימורים ובתנועות חושניות. הבנות הבלונדיניות והברונטיות חוקרות זו את גופה של זו בתורות, חוקרות את גופן בדרכים שונות. כשהם חוקרים זה את הפטמות והתחתונים של זה, הם חוקרים זה את הפטמות של זה בתשוקה ובעוצמה רבה יותר. המצלמה לוכדת כל פרט מרגעיהם האינטימיים, מהאופן שבו רגליהם נוגעות זו בזו ועד לאופן שבו ידיהם מלטפות את לשונותיהם. הטרנססקסואלים נהנים בבירור כשהם חוקרים את גופם, מתנסים בעמדות וטכניקות שונות. הכימיה בין הלסביות האלה מורגשת, ומבהירה ששתיהן עמוק זו בזו. הסרטון כולל גם כמה קרוסדרסינג לוהט ולוהט, עם שני השמלים האלה החוקרים את הצד הנשי שלהם כשהם לובשים הלבשה תחתונה. זה חובה לראות לכל מי שאוהב פורנו לסביות.