Dvě nadržené vysokoškolačky zkoumají lesbický sex se svou prsatou nevlastní matkou, líbají se a hladí se po tělech, předvádějí svá velká prsa a těsné kundičky. Prozkoumávají navzájem svá těla v různých polohách, včetně zezadu a misionářské. Ebenová dívka je obzvláště zručná v dávání hlavy, používá ústa k potěšení svého nevlastního syna, zatímco sténá rozkoší. Obě zkoumají svá těla v různých polohách, od kovbojky po misionáře, dokud nedosáhnou uspokojivého orgasmu. Starší žena je stejně zručná v dávání hlavy, používá jazyk a prsty, aby přivedla své partnery na pokraj orgasmu.