Dvě úžasné zrzky, Penny Pax a Violet Monroe, prozkoumávají své velké zadky pomocí hraček a prozkoumávají každý centimetr svého těla. Střídají se v jízdě na hračce a sténají rozkoší, když dosahují nových výšin extáze, přičemž se přesouvají k robertkovi, který používají ke vzájemné stimulaci svých těsných děr. Intenzita narůstá, dokud obě nedosáhnou orgasmu a začnou sténat rozkoší. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního potěšení, když přepínají mezi různými polohami, zezadu na kovbojku.