Två fantastiska rödhåriga, Penny Pax och Violet Monroe, utforskar nöjena med anallek med leksaker. Kameran zoomar in deras stora rumpor när de utforskar varandras kroppar med en mängd olika leksaker. De börjar med att leka med varandras snäva rumpor och utforska varje tum av sina kroppar med sina fingrar och tungor. När de blir mer och mer tända flyttar de till en dildo, som de använder för att stimulera varandras trånga hål. Intensiteten byggs upp tills de båda når orgasm och börjar stöna av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva njutning när de växlar mellan olika positioner, bakifrån till cowgirl. Tjejerna turas om att rida leksaken och stönar av njutning när de når nya höjder av extas. Detta är ett måste för alla som älskar att se två underbara kvinnor utforska sin sexualitet med leksaker.