Videoen har to fantastiske shemales, en med kurvet figur og en annen med tonet kropp. De starter med å pirre hverandres kropper med oljete dildoer, sakte gnir de dem mot hverandres hud. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de til å bruke en vibrator på rumpa, stønnende av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hver detalj av deres intense anallek, fra måten de pirrer og tantalize hverandre på til måten de bruker leketøy for å bringe seg til orgasme. Disse transseksuelle skjønnhetene er ikke redde for å utforske sin seksualitet, og deres kjærlighet til oljede leketøy er tydelig i denne dampende scenen. Med sin kombinasjon av anal og transseksuell handling, er det sikkert å etterlate seerne varme og irriterte.