Videoen viser to fantastiske shemales, en med en kurvet figur og en anden med en tonet krop. De starter med at pirre hinandens kroppe med deres olieagtige dildoer og gnider dem langsomt mod hinandens hud. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til at bruge en vibrator på deres numser og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense anal leg, fra måden de pirrer og fræker hinanden på til måden de bruger legetøj til at bringe sig selv til orgasme. Disse transseksuelle skønheder er ikke bange for at udforske deres seksualitet, og deres kærlighed til olierede legetøj er tydelig i denne dampende scene. Med kombinationen af anal og transseksuel handling, vil det helt sikkert efterlade seerne varme og irriterede.