Küçük ama dik göğüslere sahip çarpıcı bir esmer olan Anne Bonny, partneri Joy Cardozo ile tutkulu bir buluşma yaşar. Sahne ilerledikçe, Anne'nin vücudu genişler ve Joy onu tatmin etmeye devam ederken yüksek sesle inler. Kamera, Annes'in göğüslerinin her itişte sıçramasından Joys'un ellerinin klitorisine yapışmasına kadar, bu tutkulu karşılaşmanın her ayrıntısını yakalar.