Anne Bonny, en fantastisk brunette med små, men muntre bryster, deltar i et intenst og lidenskapelig møte med partneren Joy Cardozo. Etter hvert som scenen skrider frem, strekker Annes kropp seg mer og mer ut, og hun stønner høyt mens Joy fortsetter å glede henne. Kameraet fanger hver eneste detalj av dette lidenskapelige møtet, fra måten Annes bryster spretter for hvert støt til måten Joys hender griper tak i klitoris.