Amarianne, krásná americká naivka s malými přírodními kozami, dostává od svého přítele plnou pusu velkého ptáka. Začne tím, že mu dá kouření, vezme jeho masivní úd hluboko do úst a přiměje ho sténat rozkoší. Když se akce zahřívá, vezme si semeno do úst a použije ho k uspokojení, než se její partner připojí k intenzivní akci. Kamera zachycuje každý detail jejich vášnivého setkání, od toho, jak se líbají a hladí po tělech až po způsob, jakým sténají rozkoší.