Michael Anderson, en college-stedsøster med små bryster, indvilliger i at tage Johnnys store pik i et interracial møde. Hun er nøgen og viser sin stramme fisse, mens hun ivrigt tager hans massive lem dybt inde i sig. Handlingen varmes op, da de to bevæger sig fra indendørs til udendørs, hvor de engagerer sig i intens knepning. Michelles stedsøster stønner i nydelse, da Johnny banker hende ubønhørligt. Videoen indeholder også scener af Johns familieslag og nærbilleder af deres kroppe. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se unge kvinder blive kneppet af ældre mænd. Det er ikke søsterporno, men det er et must-watch for fans af interracial porno.