O vídeo apresenta Michael Anderson, uma meia-irmã universitária de seios pequenos que concorda em levar o pau grande de Johnny em um encontro interracial. Ela está nua e mostra sua buceta apertada enquanto leva seu membro enorme profundamente dentro dela. A ação esquenta quando os dois se mudam de dentro para fora, onde se envolvem em uma foda intensa. A meia-irma de Michelles é vista gemendo de prazer enquanto Johnny a fode implacavelmente. O vídeo também inclui cenas de afagos familiares de John e close-ups de seus corpos. Este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de ver jovens sendo fodidas por homens mais velhos. Não é pornô entre irmãs, mas é obrigatório para os fãs de pornô interracial.