Video, büyük kalçalı ve büyük göğüslü iki muhteşem shemale'in yoğun anal aksiyonunda yer aldığını gösteriyor. Birbirlerinin vücudunu keşfederek, eğrileri her santimini keşfederek ve ağızlarıyla birbirlerini azdırarak başlıyorlar. Aksiyon ısınırken, pozisyon değiştirirler, bir ortak kontrolü alır ve onu sert ve hızlı bir şekilde sürer. Diğerinin içine girerken inliyor ve zevkten titriyor. Kamera, kadınların vücutlarını hareket ettirmesinden cinsel karşılaşmalarının yoğunluğuna kadar bu yoğun anal seansın her anını yakalıyor. Bu, ortalama bir porno videosu değil, gerçek bir transseksüel aşk ve anal seks başyapıtıdır.