O vídeo apresenta duas shemales deslumbrantes com grandes bundas e seios grandes se envolvendo em uma ação anal intensa. Elas começam explorando os corpos uma da outra, explorando cada centímetro de suas curvas e provocando uma a outra com suas bocas. Conforme a ação se aquece, elas trocam de posição, com um parceiro assumindo o controle e cavalgando ela com força e rapidez. Ela geme e geme enquanto o outro a penetra, seu corpo tremendo de prazer. A câmera captura cada momento dessa intensa sessão anal, da maneira como as mulheres movem seus corpos até a intensidade de sua experiência sexual. Este não é um vídeo pornô comum, é uma verdadeira obra-prima de amor transexual e sexo anal.