שני גברים, קארל ווב ובנו ליאנדרו, עוסקים בפעילות מינית. הם חוקרים זה את גופו של זה בידיהם, יורדים לחזה ויורדים אל איברי המין. בן קארל ליאנדרו מצטרף לכיף, מתחלפים ומענגים אותו באצבעותיהם ולשונותיהם. ככל שהם ממשיכים לענג אחד את השני, המצלמה מתקרבת לאקשן כשהם חוקרים אחד את גופו של זה. הסצנה מתמלאת באנרגיה מינית עזה ומסתיימת בכך ששני הגברים מגיעים לאורגזמה. האנימציה היא גרפית ודמוית קרטון, ומוסיפה שכבה נוספת של ריגוש לסצנות. הסרטון הזה מושלם עבור אלה שנהנים מלראות גברים מרובים עוסקים באקטים מיניים מפורשים.