Två japanska amatörer utforskar sin sexualitet sensuellt, kysser passionerat, utforskar varandras kroppar och går ner på alla fyra. De byter position och börjar njuta av varandra med fingrar och tungor. Tjejerna är båda hårlösa och har vackra ansikten som glänser av svett. Medan handlingen hettar upp turas de om att njuta av varandra med sina munnar och händer, stönar av njutning när de når orgasm. Kameran zoomar in på deras ansikten medan de fortsätter att retas och retas med varandra, turas om att se varandras våta fittor bli fyllda med varm, kladdig sperma. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva och passionerade möte och lämnar inget till fantasin.