Dvaja japonskí amatéri skúmajú svoju sexualitu zmyselným spôsobom, vášnivo sa bozkávajú, skúmajú svoje telá a dostávajú sa na všetky štyri. Keď sa akcia zahreje, vymenia si pozície a začnú sa navzájom potešiť prstami a jazykmi. Dievčatá sú obe bez chĺpkov a majú krásne tváre, ktoré sa lesknú potom. Ako sa akcia zahrieva, striedajú sa v potešení sa ústami a rukami, stonajú rozkošou, keď dosiahnu orgazmus. Kamera približuje ich tváre, keď sa naďalej dráždia a dráždia, striedavo sa pozerajú, ako sa navzájom mokré kundičky plnia horúcim, lepkavým semenom. Kamera zachytáva každý moment tohto intenzívneho a vášnivého stretnutia, pričom nič nenecháva fantázii.