Nevlastní otec a nevlastní sestra se zapojují do tabuizovaných sexuálních aktivit, počínaje lízáním své nevlastní sestry a konče intenzivními orgasmy, které naplňují místnost. Kamera zachycuje každý intimní detail jejich setkání, od záběrů zblízka na jejich tváře a těla až po intenzivní orgasmy, které naplňují místnost, přičemž se nevlastní otec střídá v sexu s mladými dívkami.