Dve drobné lesbické dvojčatá, Daya a Isabella, skúmajú svoje prvé sexuálne stretnutie, vášnivo sa bozkávajú a navzájom skúmajú svoje telá, stonajú rozkošou, keď sa navzájom dotýkajú kože. Kamera zachytáva každý okamih ich intímneho stretnutia, od toho, ako sa bozkávajú a hladia po telách, až po spôsob, akým sa navzájom bozkávajú, hladkajú a olizujú, očividne si užívajú dôkladné potešenie.