Dua kembar lesbian kecil, Daya dan Isabella, meneroka pertemuan seksual pertama mereka. Mereka berdua sangat comel dan bermain-main, dan mereka mula dengan berciuman dengan penuh gairah. Ketika ketegangan antara mereka meningkat, mereka mula meneroka tubuh satu sama lain dengan lidah dan jari mereka. Kedua-dua gadis merintih keseronokan ketika mereka menyentuh kulit satu sama lain, dan menjadi jelas bahawa ini adalah kali pertama mereka bersama. Kamera menangkap setiap saat pertemuan intim mereka, dari cara mereka berciuman dan meramas satu sama lain hingga mereka saling memuaskan satu sama lain secara seksual, antara satu sama lain dan dengan cara yang terangsang, antara satu dengan yang jelas menikmati satu sama lain.