Dvě úžasné latino shemales z Brazílie zkoumají své nejhlubší touhy a oddávají se anální hře bez sedla. Akce začíná s těmito nádhernými transsexuály, kteří mají velké zadky a velká prsa, klekají si na všechny čtyři a předvádějí svou neuvěřitelnou sexuální zdatnost. Začínají tím, že si navzájem dávají smyslné kouření, než přejdou na intenzivní anální hru. Tyto brazilské shemales vědí, jak se navzájem potěšit a brát to jako šampioni, používají své velké zadky i těsná těla, aby se navzájem přivedli na pokraj orgasmu. Jak se více vzrušují, vypínají věci a jdou na intenzivní anální hru bez sedla, střídají se s tvrdým a rychlým průnikem, dokud oba nedosáhnou ohromujícího orgasmu.