Due splendide transessuali, con grandi culi e grandi tette, si mettono a quattro zampe per mostrare le loro incredibili abilità sessuali. Iniziano facendosi un pompino sensuale prima di passare a un intenso gioco anale. Queste shemale brasiliane sanno come soddisfarsi a vicenda e prenderlo come degli atleti, usando i loro grandi culie i loro corpi stretti per portarsi l'un l'altro sull'orlo dell'orgasmo. Mentre si eccitano di più, si alternano a giocare intensamente anale, prendendosi a turno e penetrando a pelo fino a quando non raggiungono l'apice dell'alterità, la loro mente e i loro corpi caldi si eccitano sempre di più.