Две задивљујуће транссексуалне схемале препуштају се соло игри вибратором, почевши од сензуалног додиривања тела пре него што пређу на уживање вибратором. Камера зумира њихова тела док истражују сваки центиметар својих тела вибратором, стењу и дахћу од задовољства док достижу оргазам. Док настављају да мазе своје пенисе, прсти им се све дубље крећу у њихове мокре пичке, приближавајући их све ближе и ближе врхунцу. Интензиван цумсхот на крају је експлозиван, остављајући их обоје прекривене врућим, лепљивим гоо.