To fantastiske transseksuelle shemales hengiver sig til noget solospil med en vibrator. De starter med at sensuelt røre ved hinandens kroppe, før de går videre til at bruge vibratoren til at glæde sig selv. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hver tomme af deres kroppe med vibratoren, stønner og gisper af nydelse, da de når orgasme. Mens de fortsætter med at stryge deres pikke, bevæger deres fingre sig dybere og dybere ind i deres våde fisser, hvilket bringer dem tættere og tættere på klimaks. Den intense cumshot i enden er eksplosiv, og efterlader dem begge dækket af varm, klistret gåsehud.