To fantastiske transseksuelle shemales nyter litt solospill med en vibrator. De starter med å sensuelt ta på hverandres kropper før de går videre til å bruke vibratoren for å glede seg selv. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de utforsker hver tomme av kroppen sin med vibratoren, stønner og gisper av nytelse når de når orgasme. Mens de fortsetter å stryke kukene sine, beveger fingrene seg dypere og dypere inn i de våte fittene, og bringer dem nærmere og nærmere klimaks. Den intense cumshot på slutten er eksplosiv, og etterlater dem begge dekket av varm, klissete gåsehud.