En ung och bedårande föräldralös tonåring utforskar sin sexualitet med sin nya fosterpappa i en mörk och intim miljö. Pappan och tjejen turas om att glädja varandra med massor av avsugningar och gruppsex. Tjejernas fitta visas för fullt när hon stönar och vrider sig av njutning, medan hennes pappa tittar på och hänger sig åt sina önskningar. Videon avslutas med att tjejerna får en avsugning från pappan, som sedan fortsätter att blinka med en vibrator. Tonåringarna fortsätter att engagera sig i hardcore-action, med pappan som tar kontroll och dominerar tjejerna. Videon slutar med att tjejerna kommer flera gånger och lämnar dem båda nöjda och utmattade.