Videoen viser den fantastiske transseksuelle babe Kelly Klaymour, som er ivrig etter å glede partneren sin. Hun starter med å gi ham en sensuell håndjobb, og får ham til å stønne av glede mens hun stryker over de store puppene sine og bringer ham til orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir Kellys-partneren mer og mer tent, og snart får de begge hardcore analsex. Kelly tar kontroll og rir partnerens stramme rumpehull, og gir ham en forbløffende blowjob som får dem begge til å hive etter pusten. Scenen avsluttes med en cumshot som lar Kelly være dekket av cum fra topp til tå. Dette er et must-se for alle som elsker hardcore shemale-porno med store pupper og transseksuell skjønnhet.