Videoen viser den fantastiske transseksuelle babe Kelly Klaymour, der er ivrig efter at behage sin partner. Hun starter med at give ham et sensuelt håndjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse, mens hun stryger hans store bryster og bringer ham til orgasme. Da handlingen varmes op, bliver Kellys-partneren mere og mere tændt, og snart får de begge hardcore analsex. Kelly tager kontrol og rider sin partners stramme numsehul, hvilket giver ham et forbløffende blowjob, der får dem begge til at hive efter vejret. Scenen slutter med et cumshot, der efterlader Kelly dækket af sperm fra top til tå. Dette er et must-watch for alle, der elsker hardcore shemale-porno med store bryster og transseksuel skønhed.