Tre brasilianske babes i Rio de Janeiro engasjerer seg i cowgirl og bakfra til du kommer. Jentene er alle amatører, men har naturlige pupper og en stram fitte som de elsker å leke med. De starter med å ri hverandre, stønne og skrike mens de bytter på å bli knullet hardt. Mennene blir med på moroa, gir dem blowjobs og sex bakfra. Kvinnene engasjerer seg også i litt gateludder-action, knuller partnerens fitter og får dem til å komme. Gruppescenene er intense, med mye skrik og fitte-slikking, samt noen intense kuksuging og ansiktsbehandlinger. Dette er et must-see for alle som elsker store kuker, latinoer og gateludøser.