Tre brasilianske babes i Rio de Janeiro engagerer sig i cowgirl og bagfra, indtil du kommer. Pigerne er alle amatører, men de har naturlige bryster og en stram fisse, som de elsker at lege med. De starter med at ride hinanden, stønne og skrige, mens de skiftes til at blive kneppet hårdt. Mændene er med på det sjove, giver dem blowjobs og sex bagfra. Kvinderne engagerer sig også i noget gadeluder-action, knepper deres partners fisser og får dem til at komme. Gruppescenerne er intense, med masser af skrig og fisseslikning, samt nogle intense piksugende og ansigtsbehandlinger. Dette er et must-see for alle, der elsker store pikke, latinoer og gadeluder.