Mladá studentka prozkoumává svou sexualitu se zkušenou masérkou. Začne tím, že mu poskytne smyslnou olejovou masáž, použije ruce a tělo ke stimulaci jeho penisu a přivede ho na pokraj orgasmu. Jak se stále více blíží k dosažení tohoto bodu, začne ho dráždit ústy a rukama a sténá rozkoší, když ji bere hlouběji do krku. Její velký zadek poskakuje nahoru a dolů, zatímco sténá slastí, její malá prsa poskakují, když pokračuje v olizování a hlazení jeho tvrdého penisu. S každým okamžikem intenzita narůstá, dokud se už neudrží a nakonec nedosáhne pokraje orgasmu.