הסרטון מציג מילף טרנסקסואלית מדהימה שרוצה לרצות את תלמידתה לאחר ספורט. היא מתחילה על ידי נגיעה מפתה בפטמות הצרות של תלמידתה, לפני שהיא עוברת לפעולה לסביות חמות. השניים מתחילים לאט, כשהמילף משתלטת ומראה לתלמידה מה זה אומר להיות נערה. כשהם חוקרים את גופם של אחד את השני, הדברים מתחממים כשהמילף מקבלת את התלמיד שלה ומזיינת אותו. הם מעורבים בפעילות מינית אינטנסיבית, כשהמילף משתלטת ומראה לתלמידה שלה כמה היא אוהבת אותו.