Due splendide transessuali, Casey Kisses e Alexandra Vexx, si dedicano a un bollente sesso transessuale, esplorando insieme la loro sessualità. La telecamera cattura ogni momento del loro incontro intenso e appassionato, dal modo in cui gemono e ansimano di piacere, al modo in cui si divertono e godono della compagnia reciproca. Se l'azione si scalda, le due donne che si travestono si impegnano in una posizione dietro, dando piacere reciproco. Iniziano con un'intensa scopata anale prima di passare a un po' di azione hardcore da dietro.