To fantastiske blonde shemales, Casey Kisses og Alexandra Vexx, engagerer sig i hot transseksuel sex. Disse to barmfagre skønheder er klar til at udforske deres seksualitet sammen, mens de hengiver sig til intens anal leg. Med deres store bryster på fuld skærm, skiftes de til at blive bøjet og tage det bagfra af den smukke transseksuelle, Alexandra. Da handlingen varmes op, engagerer de to crossdressing-damer sig i nogle bagfra, hvilket giver hinanden masser af fornøjelse. De starter med intens røvfucking, før de går videre til noget hardcore bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra måden de stønner og gisper af fornøjelse til måden de stønner og vrider sig i ekstase. Hvis du er en fan af røv, røvfucking og store bryster, så er dette videoen for dig. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet!.