Четирима аматьорски мисионери се редуват да доставят удоволствие на млад мормонски мъж с масивните си пениси. Момичетата нетърпеливо му правят чувствен свирка, оставяйки го да стене от удоволствие. След това тийнейджърът се присъединява към действието, като взема чудовищния си член дълбоко в устата си и го друса, оставяйки я покрит със сперма. Камерата с висока разделителна способност улавя всеки детайл от действието, от начина, по който членът му пулсира, до вида на наслада върху лицето му, докато го поема целия.