Patru misionari amatori fac plăcere pe rând unui tânăr mormon cu penisurile lor masive. Fetele sunt dornice să-i mulțumească și să înceapă prin a-i face o muie senzuală care îl lasă să geme de plăcere. Adolescentul se alătură apoi acțiunii, luându-i penisul monstru adânc în gură și făcându-i o handjob care îl lasă acoperit de spermă. Camera de înaltă definiție surprinde fiecare detaliu al acțiunii, de la modul în care penisul lui pulsează până la aspectul de încântare pe fața lui în timp ce îl ia pe tot în ea.