Dvě blonďaté holky se účastní venkovní párty, kde se zapojují do divoké a intenzivní akce. Jedna dívka dává svému partnerovi kouření, zatímco druhá na něm střídá. Svůdně tančí a předvádí svá přirozená ňadra. Pak se tvrdě šuká, sténá rozkoší, když se blíží k orgasmu. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, od jejich energických prsou až po jejich těsné kundičky. Dívky se pak střídají v šukání několika kluky, z nichž každý jim dává kouření. Kamera zachytává každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak sténají a sténají až po způsob, jakým dosahují orgasmu.