De video bevat twee getatoeëerde sletten, Ivy Lebelle en Joanna Angel, die genieten van anale seks met speeltjes. Ze zijn allebei brunette en gebruiken verschillende speeltjes om elkaars strakke kontjes te plezieren. De scène begint met het vingeren van elkaars kontjes, kreunen van genot terwijl ze een orgasme bereiken. Vervolgens schakelen ze over op het gebruik van een strap-on, waardoor ze elkaar intenser genot geven. De camera zoomt in op hun gezichten terwijl ze elkaars lichamen verkennen, waardoor er echt intense momenten ontstaan. Naarmate de actie opwarmt, schakelen de meiden over op een strap-on, wat het nog heetder en intenser maakt. De meiden beginnen elkaars lichamen te verkennen, elke centimeter van hun lichamen te verkennen met hun vingers en tongen. De intensiteit neemt toe totdat ze allebei meerdere keren een orgasme bereiken, waarbij ze elkander nieuwe hoogten van lesbisch genot bereiken.