Videoen viser to tatoverede sluts, Ivy Lebelle og Joanna Angel, der nyder analsex med legetøj. De er begge brunetter og bruger forskellige legetøj til at tilfredsstille hinandens stramme røve. Scenen starter med, at de fingrer hinandens røve og stønner af nydelse, mens de når orgasme. Derefter skifter de til at bruge en strap-on, hvilket giver hinanden mere intens nydelse. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe, hvilket giver nogle virkelig intense øjeblikke. Efterhånden som handlingen bliver mere intens, skifter pigerne til en strap-on, hvilket gør det endnu mere varmt og intenst. Pigerne begynder at udforske hinandens kroppe og udforsker hver sin tomme med fingrene og tungen. Intensiteten stiger, indtil de begge når orgasme flere gange og hver når nye højder af lesbisk nydelse. Dette er en analporno video, der vil tilfredsstille alle, der elsker at se to smukke kvinder udforske hinandens kroppe.