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Das Video zeigt eine kurvige Kubanerin namens Angelina Castro, die darauf erpicht ist, von König Noire eine Happy-End-Massage zu erhalten. Er beginnt damit, ihren Körper mit seinem großen schwarzen Schwanz zu massieren, den er dann benutzt, um sie in verschiedenen Positionen zu verwöhnen. Angelina stöhnt und windet sich vor Vergnügen, während der Mann sie weiter streichelt, bis sie es nicht mehr aushält. Die Brünette geht dann dazu über, Angelina einen tiefen Kehlen-Blowjob zu geben, indem sie ihren Mund benutzt, um ihre Muschi zu stimulieren. Sie stöhnt auf und stöhnt vor Vergnügen, als der Mann sie weiterhin tief befriedigt. Schließlich gibt er ihr ein Gesicht, das sie mit Sperma bedeckt. Dies ist ein intensives Video, das nicht für schwache Nerven ist, sondern für diejenigen, die zwei Männer genießen, die sich gegenseitig erforschen.
