Videoen viser den kurvede cubanske kvinde Angelina Castro, der er ivrig efter at modtage en happy ending massage fra King Noire. Han starter med at massere hendes krop med sin store sorte pik, som han derefter bruger til at glæde hende i forskellige stillinger. Angelina stønner og vrider sig i nydelse, mens manden fortsætter med at stryge hende, indtil hun ikke kan tage det længere. Brunetten går derefter videre til at give Angelina et dybt halsblowjob ved at bruge sin mund til at stimulere hendes fisse. Hun stønner og stønner af nydelse, da manden fortsætter med at glæde hende dybt. Til sidst giver han hende en ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af sperm. Dette er en intens video, der ikke er for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se to mænd udforske hinandens kroppe på alle mulige måder.